[버핏 리포트] 코웨이, 국내 카테고리 확장과 해외 사업 실적 기여-이베스트
[버핏연구소 김진구 연구원] 이베스트투자증권은 5일 코웨이(021240)에 대해 국내 렌탈계정 1위 사업자로서의 시장 지배력과 카테고리 확장성, 해외 사업의 실적 기여 본격화가 기대된다며 투자의견 「매수」와 목표주가 10만3000원을 신규 제시했다. 이날 정오 기준 코웨이의 주가는 8만5200원이다.
이베스트투자증권의 오린아 애널리스트는 『코웨이는 국내 계정 수 1위의 생활가전 렌탈업체로, 주력 부문은 정수기, 청정기 등의 환경가전』이라며 『1인 가구가 증가하고 합리적 소비 패턴이 확산됨에 따라 소유 대신 공유 에 대한 개념이 확대되고 있으며, 이에 따라 렌탈 시장도 꾸준히 성장할 것』이라고 분석했다.
그는 『 최근 대기오염에 따라 환경에 대한 관심이 높아지고 건강에 대한 수요가 커짐에 따라 공기청정기, 매트리스, 가습기 등으로 렌탈 상품군이 확대되고 있다』며 『선점한 네트워크를 기반으로 아이템 다각화에 유리한 위치에 있다고 볼 수 있다』고 설명했다.
이어 『말레이시아와 미국을 위주로 한 해외 확장으로 성장이 이어질 것』이라며 『특히 말레이시아의 올해 목표 계정수는 누적 100만 계정으로, 올해 연간 영업이익률도 4Q17에 이어 두자릿수로 올라설 것』이라고 전망했다. [ⓒ무단 전재 및 재배포 금지]
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