[버핏연구소 정윤주 연구원] 23일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 신영증권 서정연, 신수연 애널리스트의 ‘한세실업 회복과 함께’이다.

서정연, 신수연 애널리스트는 이 보고서에서 한세예스24홀딩스(016450)의 2018년 영업이익이 큰 폭으로 회복될 전망이라며 목표 주가 1만 5000원의 매수 의견을 제시했다. 23일 오전 11시 22분 현재 주가는 9990원이다.

한세예스24홀딩스는 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM 및 ODM 방식으로 수출하는 수출 전문 기업이다.

 

다음은 보고서 요약.

 

- 2018년 실적 회복은 동사가 약 42% 지분을 보유한 한세실업의 실적 회복에서 기인한 전망치.

- 한세실업 외에 예스24, 한세드림 등의 연결자회사 역시 내년 실적이 양호할 전망.

- 시장은 통상적으로 한세실업에 대한 지분가치와 비교해 괴리도를 따져보는데, 현재 동사 시가총액은 한세실업 지분 가치에 크게 못 미침.

- 뿐만 아니라 브랜드 사업의 기여도가 높아지고 있는 것을 반영하지 못하고 있는 것으로 분석.​

 

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