[편집자주 : 버핏연구소는 전일 증권사 리포트 가운데 내용이 충실하고, 현재 주가와 목표 주가의 차이가 높은 종목을 제시한 곳을 선별해 ‘전일 베스트 리포트’를 제공합니다. 시간에 쫓기는 투자자 분들을 대신해 하루에도 숱하게 쏟아지는 증권사 보고서들을 꼼꼼하게 정리해 효과적인 성공 투자의 길을 안내하겠습니다]

10일 발표된 증권사 보고서 가운데 ‘베스트 리포트’는 케이프투자증권의 김인필 애널리스트의 ‘국내시장의 변화+해외시장의 기회’이다.

김인필 애널리스트는 이 보고서에서 누리텔레콤(040160)이 국내 “저압용 AMI와 마이크로그리드 시장이 개화”되면서 성장국면에 진입했고, “연말 해외 추가수주 기대”된다면서 목표 주가 1만 7000원의 매수 의견을 제시했다.

다음은 보고서 요약.

- 누리텔레콤은 국내 최초의 AMI 업체, 국내 유일의 해외 납품경력 보유.

 
[출처: 버핏연구소, 사업보고서]

- 스마트그리드 시장의 확대라는 국내 시장의 영업환경 변화로 동사 실적은 과거에 비해 안정성과 가시성이 높아진 것으로 판단.

[출처: 버핏연구소, 사업보고서]

- 2005년부터 해외 AMI 실적이 꾸준히 상승. 전세계 AMI 시장이 과거에 비해 커졌다는 점에서 신규수주 가능성은 과거에 비해 높아졌다고 판단.

- AMI시스템은 전세계적으로 보급률이 10% 미만임. 향후 스마트그리드, IoT 등 전세계 AMI시스템 구축은 점진적으로 빨라질 것.

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