[버핏 리포트] SK하이닉스, 사상 최대 실적 이어갈 것-키움
[버핏연구소 김승범 연구원] 키움증권은 8일 SK하이닉스(000660)에 대해 1분기와 2분기에 사상 최대 실적이 지속되는 가운데 청주공장의 완공이 앞당겨지면서 SSD 점유율 상승이 본격화될 것이라며 투자의견 「매수」와 목표주가 12만원을 유지했다. 이날 오전 10시 28분 현재 SK하이닉스의 주가는 8만3100원이다.
키움증권의 박유악 애널리스트는 『1분기 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 42%, 83% 성장한 8조9000억원, 4조5000억원을 기록해 기대치에 부합할 것』이라며 『DRAM 가격 강세가 지속되는 가운데 NAND 역시 시장 우려 대비 양호하다』고 분석했다.
이어 『2분기는 매출액 9조5000억원(YoY +42%), 영업이익 4조9000억원(YoY +60%)으로 사상 최대 실적이 예상된다』며 『DRAM은 공급 차질에 따른 Tight한 수급 상황과 가격 상승이 지속되고, NAND는 연말/연초의 가격 하락이 잠재수요를 자극해 출하량 급증으로 이어질 것』이라고 전망했다.
그는 『청주공장의 완공이 앞당겨 지면서 그동안 약점으로 지적되어 왔던 SSD 시장 점유율 상승의 촉매제로써 작용할 것』이라며 『풍부한 캐시카우를 기반으로 NAND에 대한 적극적인 투자가 집행될 것』이라고 덧붙였다. [ⓒ무단 전재 및 재배포 금지]
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