[버핏 리포트] 휴젤, 메이저 국가 임상 동시 진행-키움
[버핏연구소 김진구 연구원] 키움증권은 7일 휴젤에 대해 북미와 유럽, 중국 임상을 동시에 진행하고 있는 점을 주목해야 한다며 투자의견 「매수」와 목표주가 70만원을 신규 제시했다. 이날 오전 10시 30분 현재 휴젤의 주가는 59만원이다.
키움증권의 이지현 애널리스트는 『미국(2015년 12월)과 유럽(2016년 3월), 중국(2016년 5월) 등 메이저 국가에서 글로벌 임상 3상을 진행중인 점에 주목해야 한다』며 『세 국가 모두 올해 하반기 중 임상 작업을 완료할 수 있을 것』이라고 분석했다.
이어 『물질을 다루는 기술력은 국내 시장에서 입증된 만큼 가성비 높은 제품과 고단위 제형unit 라인을 보유하고 있다는 점은 해외 시장 진출에 성공 가능성을 높여줄 것』이라고 덧붙였다.
한편 『지난해 6월 글로벌 사모투자펀드(PEF) 베인캐피탈에 인수되면서 기존 지배구조의 불확실성이 사라졌다』며 『동 시에 선진 시장 진출에 유리할 것』이라고 설명했다.
이어 『2014년부터 오 스트리아 크로마사가 미국/유럽의 임상을 진행하며 판권 을 보유하고 있으나 미국의 경우 자회사 설립으로 판권을 회수하여 직접 유통할 것으로 기대된다』며 『중국은 전국 약 3000여개 중간도매업체와 1만여 개 병원에 약품을 공급하는 등 강한 유통 채널을 보유하는 사환제약과 유통 파트너쉽을 맺고 있는데 임상 3상은 상반기 중으로 마무리 될 것』이라고 전망했다. [ⓒ무단 전재 및 재배포 금지]
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