[버핏 리포트] 한국카본, 실적과 수주 동시에 개선-DB
[버핏연구소 김진구 연구원] DB금융투자는 6일 한국카본(017960)에 대해 신규수주 증가와 원재료 가격 안정화로 실적이 개선되는 모습을 보일 것이라며 투자의견 「중립」에서 「매수」로, 목표주가는 7100원에서 8000원으로 상향했다. 이날 오후 2시 45분 현재 한국카본의 주가는 6960원이다.
DB금융투자의 김홍균 애널리스트는 『한국카본의 매출에 65% 비중을 차지하는 LNG보냉재 사업이 지난해 4분기 수익성 바닥을 확인하고 올해 1분기부터 개선세를 나타낼 것』이라며 『주 소재인 MDI 가격이 고정계약 등으로 안정화를 보이고, Insulation Panel 비중도 늘어날 것』이라고 분석했다.
이어 『전방 조선업체들의 LNG선 수주가 1분기부터 큰 폭으로 늘어나고 있는 점은 한국카본의 4분기 이후 실적 개선에 긍정적일 것』이라며 『주요 사업부 중 Glass Paper사업부는 국내 대기업과 제휴 개발한 신규 단열보강재 아이템의 매출 기여도 확대로 18년에 매출 증가가 두드러질 것』이라고 전망했다.
그는 『주요 원재료 가격도 안정화 추세로 접어들면서 1Q18부터 QoQ로 수익성 개선이 두드러질 것』이라며 『실적과 수주가 동시에 개선되는 모습을 유념하면서 비중확대를 권고한다』고 덧붙였다. [ⓒ무단 전재 및 재배포 금지]
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