롯데쇼핑, 3036억 규모 교환사채 발행...강세
[버핏연구소 김진구 연구원] 롯데쇼핑(023530)이 3036억원 규모의 교환사채(EB)를 발행한다는 소식에 강세다.
16일 오전 9시 19분 현재 롯데쇼핑은 전일대비 4.27% 상승한 23만2000원에 거래되고 있다.
전날 롯데쇼핑은 다음달 4일 해외 투자자들을 상대로 5년 만기 EB 3036억원을 발행해 운영자금을 조달한다고 공시했다. 교환대상은 롯데하이마트 주식 343만6812주다. 이는 롯데쇼핑이 보유한 롯데하이마트 주식(1540만3272주)의 약 22.96%로 전체 유통주식의 14.98%에 달하는 물량이다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%, 0.5%이며 사채 만기일은 2023년 4월4일이다.
메리츠종금증권의 양지혜 애널리스트는 『데쇼핑의 교환사채 발행 소식에 롯데하이마트 주가가 4.3% 급락했다』며 『만기이자율은 0.5%에 불과하고, 교환가격 또한 8만5840원으로 현 주가 대비 20% 이상 높은 수준이지만 대량 대기매물(오버행)과 대차거래(주식을 빌려 매도한 후 보통 1년 이내에 시장에서 주식을 다시 매입해 갚는 거래)에 대한 우려감이 주가에 부정적인 영향을 준 것으로 판단한다』고 분석했다.
그는 『이같은 우려에도 불구하고 롯데하이마트의 주가는 실적과 기업 펀더멘탈(기초체력)에 따라 결정될 것』며 『현재 고수익 상품을 중심으로 온라인 경쟁력을 강화하는 동시에 카테고리 특화샵과 체험형 매장에 안정적으로 투자하면서 호실적이 지속되고 있어 긍정적』이라고 설명했다.
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