[버핏 리포트] 피앤이솔루션, 전기차 업체 중 가장 저평가-토러스
[버핏연구소 김승범 연구원] 토러스투자증권은 14일 피앤이솔루션(131390)에 대해 PER 12.6배로 전기차 업체 가운데 가장 저평가 상태라며 투자의견 「매수」와 목표주가 1만6600원을 유지했다. 이날 오후 3시 5분 현재 피앤이솔루션의 주가는 1만2050원이다.
토러스투자증권의 전상용 애널리스트는 『전기차 시장은 연비규제(내연기관퇴출) 강화와 전기차 의무 생산제 등으로 10년간 고성장이 지속될 것』이라며 『지난해 9월 기준 중국(YoY +52%), 유럽(YoY +35%), 미국(YoY +29%)이 전기차 성장을 견인했으며, 한국(YoY +275%), 일본(YoY +120%), 캐나다 (YoY +53%)도 전기차 시장이 성장하고 있다』고 분석했다.
이어 『전기차 시장 성장에 2차전지 필수 활성화장비(ELDC: 전기이중층캐패시티)와 전기차 충전기 제조 업체인 피앤이솔루션의 지난해 실적은 창립이래 최대치를 기록했다』며 『매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 57.3%, 125.1% 증가한 736억원, 89억원을 기록했다』고 덧붙였다.
그는 『피앤이솔루션의 수출증가에 따라 올해 1000억원대 매출을 넘어선 창립이래 최대 실적 증가가 전망된다』며 『2015년 기준 수출비중이 4.7%에서 2017년 24.4%(+19.7%p)로 대폭 증가했다』고 덧붙였다.
한편 『전기차업종의 평균 PER는 48.1배에 거래되고 있다』며 『피앤이솔루션의 올해 예상 EPR는 12.6배에 거래되고 있어 전기차 업체 중 가장 저평가 되어 있다』고 설명했다.
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