[HOT리포트] 상신이디피, 조회수 256건으로 1위
[버핏연구소 김승범 연구원] 상신이디피(091580)에 대한 증권사 보고서가 가장 높은 조회수를 기록했다.
14일 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일 동안 증권사에서 발간된 보고서 가운데 하나금융투자의 이정기 애널리스트가 상신이디피에 대해 분석한 보고서가 조회수 256건을 기록하며 가장 많은 조회수를 기록했다
상신이디피가 조회수 1위를 기록한 가운데 SK하이닉스(000660)(224건), 포메탈(119500)(219건), 삼성SDI(006400)(213건) 등이 뒤를 이었다.
하나금융투자의 이정기 애널리스트는 『상신이디피는 소형(원형/각형) 2차전지 Can을 주력으로 생산하고 있으며, 국내 양산, 천안 사업장과 자회사인 중국 상신하이테크를 통해 중대형 EV Can을 생산하고 있다』며 『소형 각형 Can은 고객사 내 지배적인 점유율을 확보하고 있는 것으로 파악되며, 소형 원형 Can도 주력 고객사의 국산화 의지에 따라 점유율을 지속적으로 확 대해나가고 있는 상황』이라고 분석했다.
그는 『지난해 하반기부터 흑자전환에 성공했으며, 4분기에는 9.8%의 높은 영업이익률을 시현하며 완벽한 턴어라운드를 달성했다』며 『고객사의 소형 원형 전지 투자가 확대되며 가동률이 빠르게 상승하고 있기 때문』이라고 설명했다.
이어 『흑자전환에 성공한 2017년 하반기부터 Can 생산설비 가동률은 100%에 육박한 상황』이라며 『해외 공장(중국 대신전자(원형 Can), 중국 상신하이테크(EV Can), 말레이시아 상신에너텍(원형 Can))을 중심으로 설비 투자를 일부 진행 중인 것으로 파악된다』고 덧붙였다.
한편 올해 상신이디피의 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 52.3%, 131.1% 성장한 1520억원, 141억원을 기록할 것으로 전망했다. 또 『현재 주가 기준 2018년 예상 PER 8배 수준으로 동종업체 대비 매력적인 밸류에이션 구간에 있다』고 말했다.
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