[버핏 리포트] 한양이엔지, 실적 우상향에도 주가 저평가-한화
[버핏연구소 김진구 연구원] 한화투자증권은 14일 한양이엔지(045100)에 대해 2012년 이후 매년 매출액이 우상향하는 상황에서 주가는 저평가 상태라고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
한화투자증권의 김병기 애널리스트는 『한양이엔지는 국내 최대 클린룸 시스템 및 중앙 화학물질 공급장치(CCSS) 전문 업체』라며 『2012년 이후 매년 매출액이 우상향하면서 견고한 성장세를 이어오고 있다』고 분석했다.
이어 『삼성전자 반도체 평택 1공장 증설과 SK하이닉스 M14 2단계 투자 등으로 지난해 하반기부터 가파른 성장세를 타기 시작했다』며 『지난해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 33%, 141% 성장한 7140억원, 362억원으로 사상 최대 실적을 기록했다』고 설명했다.
그는 『올해 매출액 8023억원(YoY +12%), 영업이익 551억원(YoY +52%)으로 2년 연속 역대 최고 실적을 갈아치울 것』이라며 『삼성전자 평택 1공장 상부층 공사가 진행 중이며, 중국 시안 공장 증설이 하반기에 시작되는 등 실적 상승세가 내년까지 이어질 것』이라고 전망했다.
한편 『올해 예상실적 기준 현재 주가는 PER 5.8배, PBR 0.9배 수준이나, 지난해 말 기준 순현금 1100억원, 최근 5년간 평균 배당수익률 2.0%, 2018년 예상 ROE가 16.9%에 이른다는 점을 감안하면 저평가 매력이 크다』고 덧붙였다.
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